芯片“窗口机会”：默克的中国机遇与高通的西欧布局

悄然改变的世界格局

受益于手机5G、可穿戴设备、AI、IoT、汽车电子等行业的飞速发展，全球半导体行业尤其是芯片这一领域正在遭遇一个超级发展周期。芯片荒让很多人手忙脚乱之余多少忽略了其传递的深远信号，美国扩产、欧洲建厂、东亚一枝独秀或将旁落，中国能否抓住这次难得的机遇？第四次工业革命浪潮席卷的世界格局是否会发生深刻改变？我们拭目以待。

芯片产业的短缺焦虑，正在得到改善。多家产业上游的头部公司，释放出了积极的信号。

9月8日，高通公司CEO里斯蒂亚诺·安蒙（Cristiano Amon）表示，如果欧盟的汽车芯片生产激励计划能够吸引到合适的代工厂商，高通也愿意与它们在欧洲展开合作。在过去的12个月，高通在与供应商一起建设新的制造设施，以应对全球芯片短缺方面做了大量工作。

他预计，到了2022年大部分问题都将迎刃而解。而另一家巨头默克半导体材料事业部全球负责人Anand Nambiar月初在接受21世纪经济报道记者采访时也表示，芯片的短缺还将持续6-18个月，从10年甚至更长的周期来看，全球半导体仍然会保持8%-10%的高增长速度。

由于国际贸易争端频发，中国半导体产业链，也在加快国产化进程，一批终端厂商逐步将供应链转移至国内。IC sights和全球半导体贸易统计组织的统计数据，近年来中国集成电路产值占世界总销售额，由2009年的2.21%上升至2019年的5.85%。

发展尖端技术依然任重道远。Anand Nambiar表示，对于中国半导体产业，扩充产能仍然是首要任务，但是，中国需要对此全盘统筹考虑，这一轮芯片短缺，核心在产能上，但这并非个别晶圆厂所决定的，而是全产业链的问题，包括芯片的设备、材料，都应该得到产业的重视。

扩大代工厂范围

安蒙在慕尼黑举行的IAA车展上表示，欧洲的代工厂现在正大规模生产半导体，但关于投资“尖端技术”的辩论正在进行中，高通对此很感兴趣。“法国政府和欧洲政府正在进行非常有建设性的对话，我认为他们有兴趣将代工厂吸引到欧洲来。”

目前，生产半导体的大部分代工厂位于中国台湾、韩国和美国。安蒙表示，高通完全支持欧盟吸引代工厂的计划。如果欧盟能吸引到从事领先制程技术的代工厂，则高通肯定愿意与这些代工厂合作。当前的芯片短缺，不仅打击了欧洲汽车制造商，也令国内的汽车制造厂商受到了严重影响。据乘联会数据显示，8月份，国内豪华汽车品牌月零售量为20万辆，同比下降19%。这是国内豪华车市场遭遇近年来首次同比下跌。造成这一现象的关健因素是“缺芯”。

乘联会数据表明，事实上，从今年7月开始，芯片供应短缺问题就已经影响了终端销售。其中，特斯拉7月份中国产汽车国内交付8621辆，相比起6月的28138辆环比下降69%。

尽管特斯拉官方对此消息未予正面回应，但一汽红旗、沃尔沃等品牌的汽车销量均出现了大幅下滑。目前，沃尔沃位于瑞典、比利时、美国和中国等多个工厂都已暂时停产。

这一现状，也令芯片厂商瞄准了其中的机会。此前，高通发布了一系列仪表盘和信息娱乐系统芯片。近日，高通以46亿美元收购瑞典汽车零部件制造商Veoneer，充分体现了高通对汽车行业的重视。

除了高通，英特尔也在此次IAA车展上表示，未来十年将向欧洲两家主要芯片工厂投资800亿欧元（约合950亿美元），具体细节将在今年年底前公布。此外，英特尔CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）还表示，英特尔还将向汽车制造商开放其在爱尔兰的半导体工厂。

中国更需要补齐短板

由于全球半导体芯片的持续短缺，汽车制造商们在北美、欧洲的销量都不乐观。一些龙头企业瞄准了亚洲的市场机会。作为一家高科技跨国公司，默克将半导体作为重要的业务之一，长期为晶圆厂提供半导体材料，在Anand Nambiar看来，中国还是一个比较新的半导体新兴市场，也正在成为公司业务的新增长点。“表面上看，出于对未来2-3年行情的信心不足，一些半导体厂商谨慎扩张产能，但是，公司发现，越来越多的晶圆厂，正要求和上游建立一个长期、稳定的供货协议，这意味着众多企业正在为未来一段时间的产能提升做准备。”

“随着整个亚洲和亚太地区半导体产业的产能扩张，我们也会非常重视整个布局。从采购来说，我们也会在中国本地采购一些本地供应商的材料。”Anand Nambiar进一步解释，当下全球半导体行业的主要趋势是，所有不同细分市场的需求都在增长，这是一个超级大周期，非常看好成长前景。

只不过，在这一过程中整个生态链都发生了变化。更多企业开始关注数量与价值的平衡，前者代表成熟工艺芯片，后者代表先进工艺芯片。因为当前短缺的产能，很大程度上来自成熟工艺芯片，也就是用于物联网、工业领域的中低端芯片。而疫情以来带动消费电子产品增长，如平板电脑、游戏机等，也主要采用成熟工艺芯片。

Anand Nambiar认为，先进工艺芯片代表着价值，对于头部半导体企业，在新品推出的2-3年内，30%-50%的利润来自先进工艺芯片，而成熟工艺代表着庞大的需求量，也是未来不可忽视的市场。

对于眼下的国内“芯片热”，Anand Nambiar从两个角度给出了建议，一是要从长远视角来看半导体行业，至少要从10年或者更长的周期来进行规划，眼光需要放长远；第二要从全产业链的角度来思考，芯片短缺或者产能提升，不是一个芯片厂的问题，而是一个全产业链的问题。即使产能上去了，材料供应能否跟上？设备供应能否跟上？

这意味着，未来中国必须依靠自力更生来补足科技研发上的短板。尤其是起到支撑作用的上游新材料领域，具有技术壁垒高、回报周期长、投资风险高等特点，这些都需要依靠时间去补课。

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